IPO (Initial Public Offering) - первичное публичное размещение акций, привлечение финансирования на основе первого выхода компании на открытый рынок и размещения акций среди широкого круга инвесторов. В настоящее время собственники многих украинских компаний переосмысливают приоритеты развития: постепенно происходит переход от стратегии контроля за финансовыми потоками к стратегии, направленной на рост капитализации компании. Это обусловлено тем, что с одной стороны, многие украинские компании исчерпали лимит собственного капитала для привлечения долгового финансирования и уже не могут дальше агрессивно развиваться за счет только заемных средств. С другой стороны, собственники стремятся реализовать неконтрольный пакет, тем самым фиксируя прибыль и уменьшая риск личных инвестиций.
Цели компании при проведении IPO:
- Привлечение инвестиций на неограниченный срок
- Выход/ частичный выход одного или нескольких акционеров
- Снижение стоимости привлечения долговых ресурсов
- Получение рыночной оценки бизнеса, повышение деловой репутации
- Повышение ликвидности акций, возможность использовать их в сделках M&A
- Защита от возможного поглощения, от "национализации"
В дальнейшем использование публичных инструментов предоставляет компании возможность предложить рынку свою законченную линейку продуктов: от долговых инструментов (облигаций и коммерческих бумаг в вексельной форме) до обыкновенных и привилегированных акций, далее к конвертируемым и производным инструментам, базисом которых являются первичные ценные бумаги эмитента.
Для компаний планирующих IPO (Initial Public Offering) - первичное публичное размещение акций (привлечение финансирования на основе выхода компании на открытый рынок и размещения акций среди широкого круга инвесторов), мы предлагаем полное сопровождение процесса IPO, от принятия решения до выбора оптимальной структуры и реализации IPO.
Мы обеспечиваем доступ к биржам:
- УКРАИНСКАЯ БИРЖА
- ПФТС
- ИННЕКС
а также полный перечень услуг по сопровождению акций, облигаций и обороту других ценных бумаг.
Для клиентов планирующих выход на международные рынки капитала ИК "АФИНА" предлагает комплекс услуг по сопровождению эмитента на
ВАРШАВСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ (WSE).
Для молодых динамично развивающихся компаний и инновационных проектов мы предлагаем
выход на платформу NEW CONNECT организованную Варшавской фондовой биржей.
