В условиях стремительного развития бизнеса менеджмент компании стоит
перед выбором: органический рост или развитие за счет приобретений?
Наша компания готова оказать весь комплекс услуг по финансовому
и юридическому сопровождению сделок по слиянию и поглощению
(mergers and acquisitions, M&A). Структурируя сделку, наши
специалисты подскажут Вам оптимальные способы финансирования
приобретений - наличие средств зачастую является моментом,
определяющим судьбу сделки. Реструктуризация предполагает
возможность организационной и юридической перестройки бизнеса
группы компаний, как в результате сделок M&A, так и в целях улучшения
инвестиционной привлекательности. Подобная перестройка бизнеса
востребована, в частности, при выходе на публичный рынок долгового
и акционерного капитала (организация облигационного займа, выпуска
еврооблигаций, IPO). Кроме того, реструктуризация бизнеса позволяет
осуществить предпродажную подготовку и продажу непрофильных бизнес - единиц.
В целом, реструктуризация бизнеса востребована в следующих случаях:
- привлечение инвестиций
- продажа бизнеса или его части (в том числе на публичном рынке)
- дружественные слияния
- угроза враждебного поглощения
- выход на публичный рынок долгового и акционерного капитала
- построение прозрачной корпоративной структуры.
Основные методы реструктуризации:
- сделки с акциями, долями, ведущие к изменению структуры собственности
- увеличение/уменьшение уставного капитала, выпуски акций и конвертируемых ценных бумаг, изменения в структуре уставного капитала (консолидация, дробление)
- изменения в структуре управления предприятия/холдинга (состав, компетенция, численность, порядок формирования и деятельности)
- внесение изменений в учредительные документы, внутренние положения, регламенты, договоры с членами органов управления
- экспертиза осуществленных ранее корпоративных действий на предмет их неоспоримости, легитимности
Специалисты нашей компании готовы оказать Вам помощь в выборе оптимальной
структуры и реализации сделок M&A и реструктуризации бизнеса.
